Юкі і Аме - тільки на вигляд звичайні діти, яким повинні бути байдуже тяготи навколишнього світу. Коли гине їх батько, останній представник стародавнього роду перевертнів, їх матері - звичайної дівчини, яка колись закохалася в людину, що опинилася вовком - доводиться переїхати подалі від великого міста і почати все спочатку.
Актори та знімальна група
Аой Міядзакі
Hana (voice)
Такао Осава
Wolf Man (voice)
Хару Курокі
Yuki (voice)
Юкіто Нішії
Ame (voice)
Момока Оно
Yuki as a Child (voice)
Амон Кабе
Ame as a Child (voice)
Такума Хіраока
Sohei (voice)
Меґумі Хаяшібара
Sohei's Mother (voice)
Моне Камішіраїші
Keno (voice)
Тадаші Накамура
Hosokawa (voice)
Таміо Окі
Yamaoka (voice)
Томіе Катаока
Mrs. Nirasaki (voice)
Хаджіме Іноуе
Tendo (voice)
Шьота Сометані
Mr. Tanabe (voice)
Таїчі Масу
Radio Announcer (voice)
Куміко Асо
Mrs. Hotta (voice)
Бунта Суґавара
Nirasaki (voice)
Такаші Кобаяші
Mr. Nirasaki (voice)
Міцукі Танімура
Mrs. Doi (voice)
Ясуко Еґава
Landlord (voice)
Юї Фуджімакі
(voice)